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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍓👅💝。由于去年下半年出口基数较高🩳🩱💗💖👙，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其(qi)帶(dài)來(lái)(lai)不菲收益(yi)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲(wei)8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)爲(wei)1822.46萬元；2024年前三季(ji)度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上(shang)行，带动精锡消费回暖(nuan)，今年半导(dao)体仍处于景气周期当中，全(quan)球(qiu)销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及(ji)相关消费、产业政策推动(dong)，预计 2025 年全(quan)球精炼锡需(xu)求将进一步(bu)增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的(de)冲击以及上半年国内(nei)光(guang)伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱(ruo)化。

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6月液晶電(diàn)(dian)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示(shi)器價格多(duo)數(shù)持(chi)平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液(ye)晶電視麵闆(ban)、55寸(cun)液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，環比分(fen)彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日(ri)，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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1、周卿(qing)表示，当前商业健(jian)康险发展需要重点把握三大方(fang)向。首先产品升级是一个方(fang)向(xiang)。数(shu)据显(xian)示，我(wo)国持(chi)有(you)重疾险保单的群体已(yi)超2亿人，但人均保(bao)额仅为18万元。这一保障(zhang)水平已难以匹配现代医疗技术(shu)发展(zhan)带来的(de)治疗成本提(ti)升，以及消费者日益增长的保障需求。因此，既有客户(hu)的加保服务和产品(pin)迭代升级将成(cheng)为(wei)重要增长点。其次(ci)，产品创新(xin)要精准覆(fu)盖细分需求。近年来(lai)，带病体保险市场快速发展，从最初的结节(jie)类保险到癌症术后复发险(xian)等创(chuang)新产品不断涌现。这类(lei)产品有效填(tian)补了亚健康人群和带病人群的保障空白，展现了健康险市(shi)场细分发展的巨大潜力。第三，健康管理(li)服务深度融(rong)合是(shi)趋势。以长期护理险为例，产品形态已从传(chuan)统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改造(zao)、健康管家等服务的综合解决方案。这种“保险(xian)+服务(wu)”模式(shi)不仅能提升客户体验，更能创造差异化竞争优势。这三个发展方向相辅相(xiang)成，共同(tong)推动商业健康险(xian)向更高质量、更可(ke)持续的方向(xiang)迈进。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和(he)增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。