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在“电风扇”式的轮动行情中💝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👘，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👜💖，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥒💋🍍，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💟。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💛🍅🧅🥾，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍌🥑🧄，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍇🍅，表明资金开始流出👅💞，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💗👄🍍💋、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批💖。若通过，再好不过；若否决🧡🍉🥾，也无妨。无论如何🍌🍇😻👄，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

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美国中低(di)收入群体表现出明显(xian)的旅行消费收缩现象。在今年第(di)一季(ji)度财报电(dian)话会议上，美国主要航空公司普遍提到经济不确定性(xing)导致“经济(ji)舱需(xu)求显著疲(pi)软”。消费交易数据提供商Consumer Edge的监测也显示，美国低收入群体在4月2日美国总统特朗普宣布大规模关税政策(ce)后(hou)便(bian)迅速削减机票消费。在线旅游(you)巨头Booking Holdings首席财务官斯滕伯根（Ewout Steenbergen）也称，低价住宿供应商(shang)正面临明显的客房滞销压(ya)力。

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1、日前，美國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)美元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意(yi)味着美國軍費(fèi)槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)新高。

2、此外，大消费(fei)、大(da)科技题材(cai)普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天(tian)溢价交(jiao)易，显示买(mai)盘尤为强劲，或(huo)有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期(qi)持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观(guan)。