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根據(jù)美國(guó)銀(yín)行研究院的分析，美國(guo)消費(fèi)者信心自(zi)今年年初(chu)以(yi)來(lái)急劇(jù)下降。2025年1月1日至5月3日(ri)期間(jiān)，旅行住宿的借記(jì)卡咊(hé)(he)信用卡消費衕(tòng)比下降，美國各收入羣(qún)(qun)體(tǐ)在住宿咊航空上的支齣(chū)(chu)均低于2024年衕期(qi)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👜，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感😻，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥻。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🌽🩰👝。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松😡💗、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍄🎒🍊，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👞👢🍓💕，央行2、4月两次降准🍏🌽👝，3、5月两次降息🍆💕；地产方面🤍🍋🥻，14年6月开始地方陆续放松限购政策👡，14年9月央行明确放松首套房认购标准🤬🩱🤍👢；产业政策方面🍅，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥝🍆💗，同期恒生指数涨幅仅18%😠，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👚，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😈🌽，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💞🥔，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💔，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩳。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🩲🍑🥦，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥔。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👚。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧄💟💔👚，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💖🍍👠👿，后续要关注货币宽松的持续性🍆，即降准降息的节奏和力度。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🍄🍇🍄👘。6月10日👙，A股盘中出现明显波动👢🥕🍏🍉，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响👗👛👢。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🥬💓，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🍊，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🥾👄，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂🥕🥻👗🩳。

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1、4、交易热度：今年以(yi)来更多资(zi)金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢(yi)价(jia)指数抬(tai)升，反之下(xia)降。背后原因(yin)是由于A、H股投资(zi)者结构差异，A股散户投资者(zhe)占比更高(gao)，因此当(dang)市场风险偏好提升时，散(san)户资金加速入场，高换手特性放大成交(jiao)，推动(dong)A股上涨。今(jin)年以来A股交易热(re)度有所下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流(liu)入始于2024年(nian)10月，春节后开(kai)始加速，呈现出规模(mo)大、速度快的现象，截至(zhi)6/13，今年南下(xia)资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均(jun)净流入仅30亿元，南下资金买入额占(zhan)港股成交比例30%，较去(qu)年24%显著提升。

2、公开数据显示💋😈🍑💘🥔，截至5月末🍆💔，阿里巴巴-W💞、小米集团-W🥭、腾讯控股👡💝、美团-W分别为港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数前四大权重股，合计权重达58.99%🍆🥑，重仓港股互联网龙头。