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对于(yu)本(ben)轮伊以冲突，我们认为后续持续(xu)升级为多国长期战争的可(ke)能性较低，短期事件性冲击引(yin)发的下跌(die)反而(er)提供布(bu)局机(ji)会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主(zhu)要矛盾。结构上(shang)，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备(bei)产业趋(qu)势支撑(cheng)、有基本面改(gai)善预(yu)期(qi)的科技成长板块依然有望是(shi)支撑行情的结构性(xing)亮点(dian)。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结(jie)构性机遇。AI硬(ying)件产(chan)业(ye)需求高景气(qi)，计算芯片有(you)望加速(su)放量(liang)的背(bei)景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面(mian)800G/1.6T光(guang)模块同步放量，我(wo)们测算得出在中性(xing)情景下2025年出货量分别为2，003/158万(wan)只(zhi)。其(qi)中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块(kuai)放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着(zhe)结构性机遇。

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三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)(shu)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)改(gai)革中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源(yuan)力(li)量，選(xuǎn)(xuan)擇(zé)重點(dian)區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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短期来看💘🩰，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🥝👠🩲、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥕，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🥾👅，迎来了先涨后跌的节奏💞🧅🍄，原油在贸易影响需求的前景约束下💋👙，也经历了漫长调整期🍋👠🥒，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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2、避险需求推动(dong)金价上涨。现(xian)货金上(shang)涨1.6%，至每盎司3437.21美元(yuan)。受以伊冲突提(ti)振，油价跃升至(zhi)数月高(gao)点。美国原油期货飙升逾8%，至每桶 73.76 美元。