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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入(ru)等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場(chang)呈現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速(su)等囙(yin)素共振下，市場快(kuai)速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成“旾(chūn)潮(chao)—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情(qing)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👚😠👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🤍💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🥑，使得即将到来的中报业绩期👠😈🧅🍌，在科技、消费👙💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌😠💕，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖👛🍋，类似现象在2020年也出现过🍎💋💌，我们称之为牛市阶段II🩰👗💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞💕🥻😠🍍。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于(yu)下(xia)游需求回暖或供(gong)给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较(jiao)高增(zeng)长。其(qi)中，硫酸(suan)铵(an)价格创近一年新高(gao)，磷酸(suan)一铵(an)价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥(fei)库存持续下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨(zhang)幅超45%。

2、资本市场方面💌💌🩰，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥒🧅🍏💗🍌，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。