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中油工程公告，公司全资子公司中国石油工程建设有(you)限公司(si)与道达尔能源(yuan)签署(shu)伊拉(la)克(ke)阿(a)塔维油田(tian)气体(ti)处理厂(chang)项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿(yi)美元（约115.38亿(yi)元人(ren)民币）。合同履行期限为合同生效后36个月达(da)到开车条件，39个月临时验(yan)收，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资(zi)产总额、净资产和净利润等不构成重(zhong)大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总(zong)额(e)产(chan)生一定积极影响。

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債(zhài)市展朢(wàng)(wang)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)(kai)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)(men)維(wéi)持之前判(pan)斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那麼(me)6月債市或有做多機(jī)(ji)會(huì)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥕🧅🧄🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面🥿🍏，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍎🍉💖，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘💋，获得ROE的抬升🥿，享受更多成长性😻🩱👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🎒🥔🍇，关注盈利和分红稳健的银行🥦🩰🍅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩳，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯👘🍋。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👿👜。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💋👜🍄👚🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👛，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩲。行业关注自主可控💖😠，包括电子（算力、半导体设备👝🥿😈、芯片）💘、信息化（数据库👛🍍💞、操作系统）🥑💋🍑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩲。

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今年以来，机构定制型产品清盘潮延续🍏，债基领域表现尤为突出💯💘👝；同时，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象🤍。富国基金孙彬旗下发起式产品🧅🍍，虽挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款🍆🥾，该产品长期由机构100%持有🥥👜💗🩲，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%。

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