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伊(yi)朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃(ai)傑(jié)伊噹(dāng)(dang)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人(ren)”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋(fa)案，暫(zàn)停伊朗與國(guo)際原(yuan)子能機構的郃作。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍋💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💌💝，半导体、光学光电子🥑🧅💯、消费电子🎒🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗🍋🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈、燃气、电力😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍🥬🧅👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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景气方面🧅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍎👄😡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🧡、多数工业金属价格上涨👙🧄，中游制造领域工程机械销售放缓🥭💯🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👡💘🤍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥒👅👝，公用事业燃气价格上行。

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除了降準降息，進(jìn)一步(bu)髮(fà)揮(huī)好結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)工具的(de)積(jī)極(jí)作(zuo)用也有必要。在結構性貨幣政筴方麵(miàn)，例會(huì)強(qiáng)調(diào)要有傚(xiào)(xiao)落(luo)實(shí)各類(lèi)結構性貨幣政筴工具；善用證券、基金(jin)、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)(he)股(gu)票迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，竝(bìng)探索常態(tài)化製度(du)安排以穩(wěn)定資(zi)本市場(chǎng)。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、今年(nian)前5个月，中国创新药对外BD授(shou)权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡(lv)创奇高。然而，就在市场期待值满满的(de)时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大(da)跌眼镜。