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在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月(yue)，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数震荡(dang)蓄(xu)力，大盘、质量类指数相(xiang)对(dui)占优的格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加(jia)有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一(yi)度震荡调(diao)整(zheng)，后随地缘缓和(he)，市(shi)场(chang)重回到反弹的(de)态势，并且完(wan)成了多个指数的突破(po)。科(ke)技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较好。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥬，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👛，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美💞🩱🥭💌、欧财政货币双宽松是大概率走向😡💝，美元长周期走弱🍋，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回(hui)暖，光学光(guang)电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升(sheng)，半导体中报业绩(ji)有望延(yan)续较高(gao)增长。二季度通(tong)讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预(yu)计(ji)智能手机出货量边(bian)际回暖，消费(fei)电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速(su)落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应(ying)，二季度盈利或超预期(qi)。

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1、5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅(fu)收窄(zhai)至-7.11%，三箇月滾動(dong)衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前(qian)值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇(ge)，月(yue)環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行(xing) 9.16%，衕比由正轉負至(zhi) -2.72%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。