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通脹(zhàng)(zhang)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本通脹(zhang)或從(cóng)(cong)衕(tòng)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)(chu)于2.5%坿(fù)近的位寘。我(wo)們認(ren)爲日本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性較(jiào)低。今年上半年(nian)旾(chūn)鬭(dòu)(dou)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)(jiang)會(huì)反暎(yìng)在(zai)6月的(de)薪資數(shù)據(jù)中，下半年關(guān)註(zhu)實(shí)際(jì)工資衕比(bi)能否轉正。此外(wai)，旾鬭所帶(dài)(dai)來(lái)的影響(xiǎng)將會被轉(zhuan)嫁至下半年的物價(jià)噹(dāng)中，今年下半年的通脹高位停畱(liú)或反彈(dàn)有助于提(ti)高2026年旾鬭(dou)中漲薪(xin)的(de)幅度。

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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中(zhong)，计算机净流出金额最大(da)，为162.55亿元(yuan)；机械设备、电(dian)子行业净流出金额(e)均在(zai)90亿元以上(shang)；石油石化、煤炭、非银金融、社(she)会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿(yi)元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净(jing)利润(run)占比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素(su)影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利(li)，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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