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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节(jie)前(qian)备(bei)货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干旱(han)、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现(xian)延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农(nong)业需求仍保(bao)持高速增长，1-5月消费量(liang)增速8.89%，这主要得(de)益于耕作技术(shu)提升、施肥(fei)方式改变以及高标(biao)准农田建设等。

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二級(jí)市場(chǎng)(chang)上，截至27日收盤(pán)(pan)，成都先(xian)導(dǎo)上(shang)漲(zhǎng)4.24%報(bào)16.24元/股(gu)，最新市值65.07億(yì)元。咊(hé)剛(gāng)上市不久的高位相比，公司(si)股(gu)價(jià)已跌超七成，目前仍處(chù)于“破髮(fà)”狀態(tài)。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日👡🍆，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🤍🍎，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🥝👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇👚🎒🥦🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬💔🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🥕，目前利率仍处于较低水平🍓🍇🍊🩰🎒，资产荒趋势依然存在👙😻。上半年😈🍈🥬👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠👢，我们称之为牛市阶段II🍍😈👛💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强💖🍌，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥔🍍🥿🍎。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💛🌽，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍋😡。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💛，对冲1820亿元到期量后👡👡，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💖🥻💔🌽。央行继续通过逆回购、MLF🤍💟、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强👠，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👄👅🥝💗。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍇🥻😡👞👠。