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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉(diao)頭(tóu)曏(xiǎng)下，意(yi)外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收(shou)綠(lǜ)(lv)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)(yang)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)(bie)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)(jia)格收跌2.78%，止步(bu)7連(lián)陽(yang)。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化💛。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🍌💓，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🍒。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报(bao)依然是很(hen)重要(yao)的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期(qi)良好(hao)两个先决条(tiao)件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确(que)定性相对(dui)较高的方向，比如海外算(suan)力(li)（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩(ji)是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。

2、这一(yi)指数(shu)层面的反复与较(jiao)为极致的(de)结构行情也印证了我们过去半年持续提(ti)示(shi)“反弹是间歇(xie)，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利(li)”《2025下半年展(zhan)望：资金盛与资产荒》。那么今(jin)年以来的(de)结构(gou)性行情到底有(you)多强(qiang)？是什么样的宏观环境导(dao)致了这一(yi)局面(mian)？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？