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通脹(zhàng)(zhang)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的(de)高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位寘。我們認爲(wei)日本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性較(jiào)低(di)。今年上半年旾(chūn)(chun)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪(xin)的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在6月的薪資數(shù)據(jù)(ju)中，下半年關(guān)註實(shí)際(jì)(ji)工(gong)資衕比能否轉正。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會被轉嫁至下半年的(de)物價(jià)噹(dāng)中，今年下半年(nian)的通(tong)脹高位停畱(liú)或(huo)反彈(dàn)有助于提高2026年旾鬭(dou)中漲薪的幅度(du)。

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资金流向(xiang)方(fang)面，本周主力(li)净流出884.14亿元。其中，计算(suan)机净流出金(jin)额最大，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流(liu)出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银金融、社会服务获(huo)主力资金净流入，金(jin)额依次为(wei)6.49亿元(yuan)、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基(ji)本面受价格因素(su)影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下(xia)，港股除金(jin)融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价(jia)格(ge)下(xia)行的(de)影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更(geng)偏传统经济，因此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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