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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥿🥝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💖💝🥝😡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🎒、必需消费、中游设备保持正增🍑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍌👛，半导体、光学光电子😈🍍😠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖🥔🥻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👙👚😠🍓、自动化设备等🍄🥿；3）消费服务领域🍇🍊🥝😡🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👅🎒🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝💕💌、燃气💋😻👙🍋🥑、电力、农化制品🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年(nian)，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一(yi)輪髮(fà)生(sheng)在一季度(du)，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)(jie)后DeepSeek火爆齣(chū)圈(quan)帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)；第二(er)輪髮生(sheng)在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳(tiao)空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)(qu)緩(huǎn)(huan)，市場快速消化中美關(guān)(guan)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指(zhi)數(shù)于4月(yue)9日(ri)築底竝(bìng)開始快節奏反(fan)彈(dàn)。

2、风格层面🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🎒🩰🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👅🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌，大盘风格略占优。第二💟🍏，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯，对短期市场或有扰动。第三👡🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇🥑🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥💯🩱🍅。第四，市场交易和增量资金层面🍄🍎👙，近期在以伊冲突缓和后👝🍈，A股权重板块上涨😠，市场风险偏好整体回暖。基于以上😈🥒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。