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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💗🍎🥾，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👄，算力供应链（AI服务器🥦、PCB🥔🥝😻、ASIC芯片🤍、光模块😈👢、交换机🥿🩱🥭🍎🍇、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🌽，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👠🥿、AI玩具等产品👠🍌；2）港股步入自下而上的选股阶段💛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥿。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启(qi)“真实诺(nuo)言-3”的行(xing)动，报(bao)复(fu)以军袭击。14日夜间，伊朗国家(jia)电视台(tai)发布(bu)消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动(dong)“大规模破坏性军事打击”。

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2、三大主线配置机会：第一🍑，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二💌👡，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🤬🩳，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块💌🍄。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。