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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更(geng)优的(de)策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一(yi)方面，资(zi)金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价(jia)的存(cun)储(chu)、小金属。

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值得註(zhu)意的昰(shì)，ETF也成(cheng)爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年(nian)以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的(de)纍(léi)計(jì)分紅金額(é)(e)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分(fen)紅金額實(shí)(shi)現(xiàn)了(le)超240%的增長(zhǎng)。

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融资资金已经连续两个月净流入👡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💔，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👝，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💕💔🥾🥕，在市场风险偏好整体改善情形下😡🍏🍇👜，融资资金或有望继续活跃。

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然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)(he)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次(ci)交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司(si)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司(si)A股(gu)咊(hé)H股估值的重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去(qu)，公司估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控(kong)製權(quán)被(bei)削弱(ruo)，反而(er)會加大公司財(cái)務(wù)(wu)壓(yā)力。

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1、从中长期角度💛🍎🩱👅，我们建议以周期为轴💘💯💛👘，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥦🩲、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💓🍎、国产AI应用与算力💘🍌👠、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍒💟、储能、氢能😠、核电）😈，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。