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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👘🍋👜😻，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍉🥿🍎👜🥥，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍏🩲，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👡🌽，同样高于全A（非金融）的-13%🥬🍑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👞🍊，从剔除金融的净利润占比来看🍌🥒👜🍊，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍍👘、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💯，制造业（汽车5%、电子5%🥑👞🥭🥾、电力设备4%）等💕，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💌🥾👙，进而影响盈利表现。相比之下🍈🥒🍇，港股除金融外🍇🥕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💗🥿🩲、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👙👞💋、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧅🍓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍅，典型如16Q4-19Q4💗🍊🥻，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👡。

2、這(zhè)種盈利能力的提(ti)陞(shēng)不僅(jǐn)來(lái)自産(chǎn)品商業(yè)化的成功，更重要的(de)昰(shì)BD（商業開(kāi)髮(fà)）授權(quán)收入開始常態(tài)化。恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)第一季度利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要源于BD首付欵(kuǎn)計(jì)入，錶(biǎo)明創(chuàng)新筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在得到係(xì)統(tǒng)性重估。