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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费💯🎒，强调实施提振消费专项行动🍇，多渠道促进居民增收💖😡👢🍓💋。

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长江证券认为，止跌回稳的政策(ce)目标明显更为积极，市场预期有所(suo)改善，但4月以来(lai)边际(ji)下行压(ya)力再次加大(da)。周(zhou)期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子(zi)具备结构性亮点；出口承压阶段，产(chan)业政策(ce)宽松概率(lv)加大，后续关注节(jie)奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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我们的研究表明🩱，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在👡。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下🧡💔，明年的影响可能更大🍏👠🍍。

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從(cóng)時(shí)間(jiān)成本及行情波段視(shì)角看，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等(deng)熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)(xiang)可(ke)能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期算力通信、傳(chuán)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù)，以(yi)及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活躍(yuè)等現(xiàn)象亦能夠(gòu)看(kan)齣(chū)，部分(fen)資金已經有意願(yuàn)進(jìn)行“高切(qie)低”。后(hou)續(xù)建議(yì)關(guān)註AI推理算力及應(yīng)用(yong)、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深(shen)海科技等汎(fàn)科技領(lǐng)域機(jī)會(huì)(hui)。

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1、调样后，沪市指(zhi)数样(yang)本质量进一步提升，将更好地发(fa)挥市场表征、投资引领(ling)的作用。具体来看，上证50、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个(ge)百(bai)分(fen)点，归母净利润增速分别提升1.4个百(bai)分点、0.1个百分(fen)点(dian)。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体(ti)现沪市上(shang)市公司结(jie)构转型升级不断加速的趋势。

2、2025年(nian)上半年，虽然政策不确定性有明显升高(gao)，但全(quan)球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央(yang)行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的(de)经济动能将走向收敛(lian)，主要受美国经济放缓的(de)推动。非(fei)美(mei)地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政(zheng)策不确定性以及(ji)上半年出口和增长前置(zhi)的制约。在这个(ge)背景下，下半年我们更看好非美地区(qu)的机(ji)会，对欧(ou)洲市场保持相对乐(le)观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡(heng)配置。行业层面(mian)展望(wang)下半年，自下(xia)而上我们(men)分(fen)析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子>内(nei)容），工业（电力设(she)备>自动化），金融(rong)，我们对消费以及偏消(xiao)费的制造业(ye)（家电、汽车(che)）、大宗原材料保持谨慎。