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地区(qu)层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持(chi)相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一(yi)方面，周期上，美国和非美地(di)区的经济动能有望进一步收敛(lian)；另一方面，结构上，美国(guo)政策的不断(duan)反复使得政策不(bu)确定性(xing)维持在高位，投资(zi)者要求更高的风险补偿可能只是时(shi)间问题（类似于政(zheng)策不确定性(xing)较高(gao)的(de)新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高(gao)位。

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湘(xiang)财证券指出，长维度来看，目前A股(gu)市场处(chu)于新“国九条”行情和类“四万亿”投(tou)资的重叠趋势(shi)中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式(shi)运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的(de)科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来(lai)市场(chang)关(guan)注的主要方向。短维度来看，目(mu)前(qian)处于中美关(guan)税90天缓冲期内，我国出口(kou)有(you)望保持相对韧性，且(qie)国(guo)内宏观政策逐步落(luo)地，国家已将工(gong)作重心转向科技领域，大环境稳定有利于(yu)市场上行。

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4、观点：价格方面(mian)，锂矿价格止(zhi)跌企稳。供应端，周度产量环比增加，6月产量供应环比增速明显。需求(qiu)端(duan)，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端，周度库存重回增加，下游小(xiao)幅减少，上游和中间环节(jie)有所增加。综合来看，需(xu)要(yao)考虑的是，一方面，当前矿山端并未有新的停减产动作，同时，从国内排产来看，6月过剩格(ge)局将进一(yi)步扩大；另一方面，锂矿的价格表现相对滞(zhi)后，如果锂盐价格(ge)快速走强，生(sheng)产和套保动力将(jiang)再次(ci)显现，对价格进一步产生压力，就目前来看，锂矿(kuang)库存已经得(de)到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价格(ge)可(ke)能会受到资金扰动，但实际基本面没有出现拐点。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2👗，较上周上行0.1🍊💘，处于历史估值水平的51.7%分位数🥻🩰💕。本周指数估值多数下降😡，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🍋👞🍆🍇、食品饮料💝👡、建筑材料估值跌幅居前。

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