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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦(ca)存(cun)在进一步升级可(ke)能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重估(gu)逻辑，当前(qian)缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置(zhi)窄幅震荡(dang)，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体(ti)现是融资余额未(wei)随指数修复至关(guan)税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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新消费主题在(zai)IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕(rao)“年轻人(ren)的茅台”概念(nian)扩(kuo)散板块(kuai)布局。一方面是(shi)轻(qing)松生(sheng)活，包括各类代理(li)外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店等细(xi)分领域；另一方(fang)面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创(chuang)意(yi)、情(qing)感陪伴(ban)、社交体验、品(pin)牌文(wen)化(hua)。后续可以关注的扩散赛道(dao)包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食(shi)饮(yin)、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端(duan)服饰、线上预售等(deng)）。新消费属性产(chan)品不仅有广大(da)的国(guo)内市场，在外部环境复(fu)杂多变(bian)的(de)背景下也在(zai)增强韧性。如果对(dui)国内新消费板块的全球领先(xian)优势进(jin)行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向(xiang)上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块(kuai)优势明显，新消费板(ban)块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服(fu)务机器人、宠物食(shi)品、珠(zhu)宝首饰钟表等新消费产品在全(quan)球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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