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展望下半年🍏，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥭，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍅🍆😠💛。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益👞💖。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🥕，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🧅🩰💓。向前看，需要注意来自盈利端的风险🥾，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时👛👄，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🎒，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💓。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线💯。

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在袭击发生前的几天里😻🥬，随着紧张局势升级🍊🥒，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上💋🧄。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时🥕，这一趋势进一步加剧🥔🥦💖。

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据媒体报道，美银分析师(shi)Ethan Cui警告，部(bu)分医疗领域专(zhuan)家已计划在当前(qian)高位获利(li)了结，倾向于选择具备(bei)稳(wen)定股(gu)息和(he)收入增长(zhang)的(de)医疗滞涨股。

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