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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍓🥑💌，提升强势板块节奏判断的权重💝💋🍈💌。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥒👡，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💝🤍🥕😻🩲，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🧅。这种情况下🥻💓👘，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🧡🤬🩱🥬。截至周五收盘🍊💕，上证指数🍄😠💓、深证成指本周双双收跌👗，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🥾🥻🤬👛，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🩰💌🍓，后续看好泛科技方向机会👗。