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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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