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本(ben)週滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近(jin)反復(fù)震(zhen)盪(dàng)，週五受(shou)伊(yi)朗以色列衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)，市場(chǎng)放量下跌。風(fēng)格上小盤(pán)股領(lǐng)跌(die)。闆(bǎn)塊(kuài)上，有色金屬、石油石化、醫(yī)藥(yào)闆塊(kuai)領漲(zhǎng)，食品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)、建(jian)材闆塊(kuai)領跌(die)。

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4、观点：几矿跌破75美元大关👅🍄，国内氧化铝厂延续复产，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅💛🍅💖🥔，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续🩳💗🥬。铝合金盘面资金稍显谨慎，价格对标保太👡🥻💟🍓🩱。与沪铝交易联动暂不突出🤬👗🍆，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑🤬，持续关注AD与AL价差收敛机会🥬🍊🩰🤬。

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4 月以来的反弹行情中(zhong)市(shi)场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展开的(de)新叙事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置(zhi)窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观的(de)体现是融资(zi)余额未随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量博弈(yi)的状态，表现(xian)相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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