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维持年(nian)度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。

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