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2、估值：港股更便宜🍒，结构上汽车🍄👠🧡👡😻、军工💯、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥥🥝🤍💟，上证指数14.6倍👄🥾👘🍒，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍓，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥝。从相对水平来看👿👅，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥥。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥕，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👡🍊🥑🍎，恒生指数PE 8.9倍💛💓🍋🥔、17%分位，同期万得全A 17倍🥻🧅、24%分位👞💞💟👜🥭。结构上看🍈，取同在A🍍👞👗👜、H两地上市的公司🍍🧄💗👝，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💞🍏🍎、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥻。商贸零售（-43%）🍇、家电（9%）🧅🧅👄🥬、银行（12%）😠💛🍏、有色金属（18%）💯💟、医药（23%）溢价较低。

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2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回(hui)归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋(qu)势明确，建(jian)议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成(cheng)长(zhang)的零部件及模(mo)组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步(bu)入自下(xia)而上的选(xuan)股阶段，地缘(yuan)扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比(bi)；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要(yao)耐心等待。